Über uns

Unsere Geschichte

FinanzPlanung wurde im Jahr 2010 mit einer klaren Vision gegründet: Menschen dabei zu unterstützen, ihre finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten und ihre persönlichen finanziellen Ziele zu erreichen.

Was als kleines Beratungsunternehmen begann, hat sich mittlerweile zu einem anerkannten Finanzdienstleister entwickelt, der für seine persönliche Beratung und maßgeschneiderte Lösungen geschätzt wird. Über die Jahre haben wir hunderten von Kunden geholfen, ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen.

Unser Erfolg basiert auf dem Vertrauen unserer Kunden und unserem Engagement, stets die besten Finanzlösungen anzubieten. Wir sind stolz darauf, dass viele unserer Kunden uns seit Jahren die Treue halten und uns regelmäßig an Freunde und Familie weiterempfehlen.

Unsere Mission

Unsere Mission ist es, unseren Kunden durch professionelle Beratung und maßgeschneiderte Finanzlösungen zu finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit zu verhelfen. Wir möchten die komplexe Welt der Finanzen verständlich machen und unseren Kunden die Werkzeuge an die Hand geben, informierte Entscheidungen zu treffen.

Unsere Werte

Integrität

Wir handeln stets ehrlich und transparent und stellen das Wohl unserer Kunden in den Mittelpunkt.
Kompetenz

Wir halten unser Fachwissen stets auf dem aktuellsten Stand, um unseren Kunden die bestmögliche Beratung zu bieten.
Individualität

Wir erkennen an, dass jeder Kunde einzigartig ist und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Bedürfnisse.
Langfristigkeit

Wir streben langfristige Kundenbeziehungen an und begleiten unsere Kunden auf ihrem finanziellen Lebensweg.

Unser Team

Sophia Weber

Geschäftsführerin

Sophia verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Finanzsektor und leitet unser Unternehmen seit der Gründung. Sie ist spezialisiert auf strategische Finanzplanung und Vermögensverwaltung.

Laura Müller

Leiterin Altersvorsorge

Laura ist unsere Expertin für Altersvorsorge und Ruhestandsplanung. Mit ihrem umfassenden Wissen hilft sie Kunden, eine sorgenfreie Zukunft zu planen.

Markus Schmidt

Investmentberater

Markus ist unser Experte für Investmentlösungen und Vermögensaufbau. Er verfügt über fundierte Kenntnisse der Finanzmärkte und entwickelt erfolgreiche Anlagestrategien.

Johanna Fischer

Steuerberaterin

Johanna ist unsere Expertin für Steueroptimierung und Vermögensnachfolge. Sie hilft unseren Kunden, ihre Steuerlast zu minimieren und ihr Vermögen optimal zu strukturieren.

Thomas Wagner

Immobilienfinanzierungsberater

Thomas ist unser Spezialist für Immobilienfinanzierung. Er unterstützt unsere Kunden bei der Verwirklichung ihres Traums vom Eigenheim mit optimalen Finanzierungslösungen.

Unsere Qualifikationen

Unsere Finanzexperten verfügen über umfassende Qualifikationen und Zertifizierungen, um Ihnen eine hochwertige Beratung zu garantieren:

Zertifizierte Finanzplaner (CFP)

Internationale Anerkennung für umfassendes Wissen in der Finanzplanung

Diplom-Bankbetriebswirte

Fundierte Ausbildung im Bankwesen und Finanzdienstleistungssektor

Certified Financial Analysts (CFA)

Expertise in der Vermögensverwaltung und Investmentanalyse

Steuerberater

Umfassendes Wissen im Bereich der Steueroptimierung und -planung

Unsere Berater nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um ihr Fachwissen auf dem aktuellsten Stand zu halten und Ihnen die bestmögliche Beratung bieten zu können.

Lernen Sie uns persönlich kennen

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch und erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

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