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Wir helfen Ihnen gerne bei allen Fragen rund um Ihre finanzielle Zukunft
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Knut-Kirchner-Gasse 8a
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Öffnungszeiten
Mo-Fr: 9:00 - 18:00 Uhr
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Häufig gestellte Fragen
Wie läuft die erste Beratung ab?
+In der ersten Beratung analysieren wir gemeinsam Ihre aktuelle finanzielle Situation und besprechen Ihre Ziele und Wünsche. Anhand dieser Informationen erarbeiten wir einen individuellen Finanzplan für Sie.
Ist die Erstberatung kostenlos?
+Ja, wir bieten ein kostenloses Erstgespräch an, damit wir uns kennenlernen können und Sie uns Ihre finanziellen Ziele erläutern können.
Welche Unterlagen sollte ich zum ersten Gespräch mitbringen?
+Bringen Sie bitte Unterlagen zu Ihren Einnahmen und Ausgaben, bestehenden Versicherungen, Anlagen und Krediten mit. Je vollständiger Ihre Unterlagen sind, desto besser können wir Ihre finanzielle Situation einschätzen.
Wie oft sollte ich meine Finanzplanung überprüfen lassen?
+Wir empfehlen, Ihre Finanzplanung mindestens einmal jährlich zu überprüfen, besonders nach wichtigen Lebensereignissen wie Heirat, Geburt eines Kindes oder beruflichen Veränderungen.