Unsere Dienstleistungen
Maßgeschneiderte Finanzlösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse
Wir bieten umfassende Finanzberatung
Bei FinanzPlanung stehen Ihre individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Finanzlösungen, die auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten sind. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und dabei Ihre Finanzen optimal zu strukturieren.
Unser erfahrenes Team aus Finanzexperten steht Ihnen mit umfassendem Know-how zur Seite und begleitet Sie auf Ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit.
Vermögensaufbau
Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam eine maßgeschneiderte Strategie für Ihren langfristigen Vermögensaufbau. Dabei berücksichtigen wir Ihre persönlichen Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre finanzielle Situation.
- Strategische Anlageberatung
- Diversifikation des Portfolios
- Regelmäßige Performance-Überprüfung
- Anpassung an Marktveränderungen
Altersvorsorge
Eine solide Altersvorsorge ist der Grundstein für einen sorgenfreien Ruhestand. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und entwickeln ein Konzept, das Ihnen im Alter den gewünschten Lebensstandard ermöglicht.
- Individuelle Ruhestandsplanung
- Staatliche und private Vorsorge
- Steueroptimierte Lösungen
- Regelmäßige Anpassung des Konzepts
Steueroptimierung
Wir helfen Ihnen, Ihre Steuerlast legal zu minimieren und die steuerlichen Vorteile verschiedener Anlageformen optimal zu nutzen. Eine effiziente Steuerplanung kann Ihre Rendite erheblich steigern.
- Steuereffiziente Anlagestrategie
- Ausnutzung von Freibeträgen
- Optimale Verteilung des Vermögens
- Anpassung an Gesetzesänderungen
Risikoabsicherung
Ein umfassender Schutz vor finanziellen Risiken ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Finanzplanung. Wir analysieren Ihren Absicherungsbedarf und entwickeln ein passendes Konzept.
- Berufsunfähigkeitsschutz
- Familien- und Hinterbliebenenversorgung
- Krankenversicherung
- Vermögensschutz
Immobilienfinanzierung
Wir beraten Sie umfassend zur Finanzierung Ihrer Wunschimmobilie und finden für Sie die optimale Lösung in Bezug auf Zinsen, Laufzeit und Tilgung unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation.
- Individuelle Finanzierungskonzepte
- Vergleich verschiedener Angebote
- Optimierung von Zinsen und Tilgung
- Fördermittelberatung
Nachfolgeplanung
Eine sorgfältige Planung der Vermögensnachfolge stellt sicher, dass Ihr Vermögen gemäß Ihren Wünschen übertragen wird und minimiert gleichzeitig die steuerliche Belastung für Ihre Erben.
- Erbschafts- und Schenkungssteueroptimierung
- Testament- und Nachfolgegestaltung
- Vermögensübertragung zu Lebzeiten
- Stiftungslösungen
Unser Beratungsprozess
Erstes Gespräch
In einem ersten kostenlosen Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre finanzielle Situation sowie Ihre Ziele und Wünsche.
Analyse
Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation und identifizieren mögliche Verbesserungspotenziale.
Konzepterstellung
Basierend auf unserer Analyse entwickeln wir ein individuelles Finanzkonzept, das auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt ist.
Umsetzung
Nach Ihrer Zustimmung setzen wir das vereinbarte Konzept gemeinsam mit Ihnen um und begleiten Sie bei allen notwendigen Schritten.
Regelmäßige Überprüfung
Wir überprüfen regelmäßig, ob Ihr Finanzkonzept noch zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passt und passen es bei Bedarf an.
Unsere Beratungspakete
Basis-Paket
- Analyse Ihrer finanziellen Situation
- Grundlegende Finanzplanung
- Empfehlungen für Verbesserungen
- Ein Folgetermin
Premium-Paket
- Umfassende Analyse Ihrer Finanzen
- Detaillierter Finanzplan
- Altersvorsorge- und Vermögensaufbaukonzept
- Steueroptimierungsstrategie
- Drei Folgetermine innerhalb eines Jahres
Langzeit-Betreuung
- Alle Leistungen des Premium-Pakets
- Regelmäßige Überprüfung des Finanzplans
- Anpassung bei Änderungen der Lebenssituation
- Unbegrenzte Beratungsgespräche
- Prioritätsservice
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. Individuelle Anpassungen der Pakete sind nach Absprache möglich.
Bereit, Ihre finanzielle Zukunft zu planen?
Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Erstberatung und entdecken Sie, wie wir Ihnen helfen können.
Jetzt Kontakt aufnehmen